Studii de piață ICO din 2018

Acest articol va analiza cercetările de piață ICO realizate de ICORATING pentru al treilea trimestru din 2018.

Potrivit cercetării, finanțarea totală a ICO a scăzut cu 78%, de la 8.359.976.282 dolari în trimestrul II la 1.819.585.090 dolari în trimestrul III din 2018. Fondurile strânse în septembrie 2018 au scăzut cu peste 78% față de luna mai. Doar 4% din toate ICO-urile anunțate au fost listate pe burse, iar MenaPay s-a numărat printre ICO-urile listate. Rata de succes a acestor ICO este, de asemenea, foarte dependentă de regiunea în care își desfășoară activitatea.

Conform rezultatelor din trimestrul al treilea din 2018, randamentul median de la jetoane a scăzut cu 22%. Întoarcerea mediană de la jetoane după trei zile de listare este de 3,35%. În plus, 79% din jetoane au fost tranzacționate sub prețul ICO. După tendințele celui de-al doilea trimestru, cea mai populară industrie cu cel mai mare număr de proiecte a fost serviciile financiare.

Mai mult, aproximativ 87% din proiecte și-au organizat ICO-urile cu intenția de a crea un Dapp pe un blockchain terț. 67% din toate ICO-urile Dapps nu au avut succes. A fost nevoie de 18 zile în medie de la finalizarea ICO până la înmânarea jetoanelor pentru tranzacționare secundară. Perioada medie de strângere de fonduri a fost de 41 de zile. 64% din toate ICO-urile nu au reușit să finalizeze crowdfunding-ul.

TOP 20 fonduri ICOs / durata

În trimestrul trei din 2018; 49,05% din jetoane au fost jetoane de serviciu, 25,3% sunt jetoane de utilitate, 12,47% jetoane hibride, 6,54% sunt jetoane de securitate, 4,3% criptocurrențe, 1,55% jetoane recompensate și 0,52% jetoane de vot. Comparativ cu T2, numărul de proiecte cu jetoane de utilitate a scăzut cu 10,07%.

În trimestrul trei din 2018, 76,15% dintre proiectele care au avut ICO au fost stadiul de idee, 10,22% au fost MVP, 5,79% au fost beta, 4,77% au fost stadiu alfa, 1,7% au fost stadiu de cod și 1,37% au fost complet gata. etapă. Comparativ cu T2, etapa ideii a crescut cu 18,72%. Numărul de proiecte cu o afacere care deja operează a cuprins 5% din toate proiectele (−10% comparativ cu T2). Prezența sau absența unei afaceri operaționale nu a avut niciun efect asupra reușitei de strângere de fonduri.

Mai mult, finanțarea mediană pentru proiecte în stadiul de idei a fost de 0 dolari. Mediana produsului complet gata a fost de 250 de dolari, mediana proiectelor de stadiu de cod a fost de 300 K $, mediana de stadiu alfa a fost de 700 K $, mediana de stadiu MVP a fost de 800 K $ și un proiect de stadiu beta a avut o mediană de finanțare de 1.450.000 USD.

Numărul de ICO reușite / eșuate este prezentat mai jos în funcție de stadiul de dezvoltare din raport. Un proiect este considerat nereușit dacă proiectul a strâns mai puțin de 0,5 milioane USD. 72% din proiectele din etapa de idei nu au reușit să strângă mai mult de jumătate de milion de dolari.

Top 20 de industrii de Median HardCap

Top 10 cele mai populare industrii sunt; servicii financiare (urmând tendința T2) cu peste 50 de proiecte. Au fost, de asemenea, peste 50 de proiecte de schimb și portofel. Comerțul, drogurile și asistența medicală, industriile infrastructurii blockchain au urmat cu aproximativ 30 de proiecte fiecare în ordine descrescătoare. Comerțul și comerțul cu amănuntul, activitățile bancare și plăți, investiții, jocuri de noroc și pariuri, minerit, servicii pentru afaceri și consultanță au avut în jur de 20 de proiecte, din nou în ordine în scădere.

Industria schimburilor și portofelelor este populară în tot trimestrul. Este destul de neobișnuit să vezi proiecte din industria medicamentelor și a asistenței medicale pe listă, deoarece această industrie nu a fost anterior populară.

Cele mai populare industrii în ceea ce privește fondurile totale atrase în al treilea trimestru au fost infrastructura (urmând tendința T2) și schimbul și portofele; prima dată a colectat puțin mai puțin de 125 milioane USD. Serviciile financiare au încasat ceva mai mult de 125 milioane USD. Banca și plățile au ajuns pe locul trei în topul total de fonduri strânse, ridicându-se aproape de 100 milioane dolari. Băncile și plățile au ridicat 60 milioane USD în 218 iulie.

MenaPay a avut succes în a strânge în jur de 6 milioane de dolari și a urmărit să strângă 25 de milioane de dolari. Compania include, de asemenea, servicii de finanțare, plăți și structuri de portofel din primele 20 de industrii menționate mai sus, prin plafonul median de piață.

Numărul de proiecte distribuite pe industrie

Randamentul mediu pentru ICO-uri în 2018 pe sectoare

Distribuție geografică pentru proiecte bazate pe țara de înregistrare (ICO)

Dar când vine vorba de distribuția geografică a proiectelor pe baza originii echipei de proiect;

1. Rusia; 182,9 milioane de dolari strânși în 63 de proiecte

2. Marea Britanie; 157,6 milioane dolari strânși în 22 de proiecte

3. SUA; 155,5 milioane dolari strânși în 65 de proiecte

4. China; 105,7 milioane de dolari strânși în 30 de proiecte

5. Spania; 91,2 milioane de dolari strânși în 4 proiecte

6. Singapore; 78,3 milioane dolari strânși în 16 proiecte

7. Coreea de Sud; 68,1 milioane de dolari strânși în 17 proiecte

8. India; 67,1 milioane de dolari strânși în 18 proiecte

9. Australia; 51,2 milioane dolari strânși în 13 proiecte

10. Ucraina; 46,3 milioane USD în 11 proiecte

11. Kuweit; 41,3 milioane de dolari strânși în 2 proiecte

12. Elveția; 36,8 milioane dolari strânși în 9 proiecte

13. Italia; 34,6 milioane dolari strânși în 11 proiecte

14. Austria; 29,5 milioane dolari strânși în 2 proiecte

15. Vietnam; 27,6 milioane dolari strânși în 5 proiecte

16. Republica Dominicană; 23,9 milioane de dolari strânși pe un proiect

17. România; 21,7 milioane de dolari strânși în 4 proiecte

18. Canada; 20,7 milioane de dolari strânși în 5 proiecte

19. Israel; 19,6 milioane dolari strânși în 6 proiecte

* „Țara de origine” înseamnă o țară în care mai mult de 50% din membrii echipei locuiau efectiv la momentul unei ICO. Dacă proiectele au o echipă internațională, acestea nu sunt incluse. Țara de origine este determinată pe baza informațiilor deschise despre echipă, inclusiv site-urile oficiale ale proiectului și media socială a membrilor echipei.

Regiunea care are cele mai puține proiecte este regiunea MENA, iar creșterea în regiunea MENA se așteaptă să accelereze până la 3,2% în 2019, potrivit raportului Băncii Mondiale. MenaPay este primul operator din această regiune, cu noul lor sistem de plăți, care va face plățile mai sigure și conforme islamicului. În plus, aplicația lor arabă și echipa de suport vor crea o ușurință de utilizare localnicilor.

· Liderul în ceea ce privește strângerea de fonduri a fost Europa (663 milioane de dolari strânși, 177 de proiecte), cu 48% din toate fondurile. Proiectele din Asia au arătat o scădere a fondurilor strânse (–65%, fonduri strânse 268 milioane dolari) și o scădere a numărului de proiecte lansate (–10%, 73 proiecte).

· Majoritatea proiectelor din trimestrul 3 au alocat mai puțin de 10% din toate jetoanele pentru pre-vânzare.

· Proiectele în care mai puțin de 10% din jetoane au fost alocate etapelor private și pre-vânzare nu au reușit în 67% din cazuri. Din nou, un proiect este considerat de succes dacă proiectul a strâns peste 0,5 milioane USD.

· În această etapă a dezvoltării ecosistemului, Ethereum continuă să monopolizeze piața datorită (de exemplu) listarea ușoară pe DEX (majoritatea jetoanelor pe care sunt construite și Ethereum sau protocolul 0x). Proiectele din al treilea trimestru au folosit 83,75% Ethereum, 12,06% altele, 1,68% Waves, 1,34% NEO și 1,17% Stellar în timpul creării jetoanelor lor.

· Aproximativ 87% din proiecte și-au pus bazele ICO-urilor cu intenția de a crea un Dapp pe un blockchain terț. 8,96% au fost ICO-uri de îmbunătățire a protocolului și 4,91% au fost ICO-uri blockchain personalizate.

· Pentru a face top 10 pe număr de utilizatori pe zi, o piață sau un joc ar trebui să fie utilizate de cel puțin 300 de persoane. În plus, 760 Dapps înregistrate pe platformă în data de 10.10.18 (77% din numărul total) nu aveau nici măcar un singur utilizator pe zi. Cel mai mare număr de utilizatori pe zi a fost în categoria de risc ridicat (nr. 1–333ETH - 2171 utilizatori / 24 ore).

· 67% din totalul ICO-urilor Dapps nu au avut succes. Procent procentual nereușit - 43%; blockchain personalizat - 51%.

· 82,17% din ICO-uri au fost surse închise, 17,83% au fost open source. 67% din proiectele cu sursă închisă nu au transmis nimic comunității, altele decât idei la momentul ICO-urilor lor.

· 69,42% din proiectele care nu aveau un depozit GitHub, sau aveau un GitHub închis, nu au avut succes în ceea ce privește fondurile strânse. 41.9% dintre proiectele cu cod open-source nu au reușit.

· 71% companii care organizează un ICO există de mai puțin de un an. Vârsta medie a companiei este de 12 luni.

· 79% din toate proiectele care organizează ICO-uri au avut mai puțin de 5 dezvoltatori în echipa lor. Doar 1% din proiecte au avut mai mult de 10 dezvoltatori la bord.

FINANțARE VC:

Capitalurile de risc au un impact mare asupra ICO-urilor și astăzi, majoritatea investitorilor care doresc să participe la investiții VC o fac prin intermediul fondurilor gestionate de capital de risc. În plus, finanțarea VC va ajuta ICO să promoveze antreprenorii, să promoveze produsul, să încurajeze clienții, să scoată talentul latent, să creeze mai multe oportunități de angajare, să aducă viabilitate financiară, să ajute la creșterea tehnologică și multe altele. MenaPay are două capitaluri de risc diferite, cu oportunități de investiții de capitaluri proprii.

· 957.910.860 USD au fost strânși de 78 de proiecte blockchain prin runde de finanțare VC. Finanțarea medie VC a proiectelor cu o sumă dezvăluită de investiții este de 17,4 milioane.

· Rata de scădere a strângerii de fonduri pentru trimestru este similară pentru metodele VC și ICO.

· Distribuția proiectelor Blockchain finanțate prin VC și cu un token nu este de 54%, nu este tokenizată, 46% este tokenizată.

· 87% din proiectele Blockchain finanțate de VC nu dețineau un fond aerian. Doar 13% au făcut-o.

Industrii cu cea mai mare sumă cumulativă a fondurilor strânse de către VC-uri în T3 2018

78% din proiectele Blockchain finanțate de VC au fost Dapps, 15% Blockchain, 7% Protocol. Proiectele cu o versiune beta gata au fost cele mai de succes din punct de vedere al investițiilor medii VC ridicate. Investițiile în stadiul de idee au avut 0 mediană în finanțarea runda VC.

Distribuția geografică a proiectelor pe baza țării de înregistrare (VC)

Dar când vine vorba de distribuția geografică a proiectelor pe baza originii echipei de proiect;

1. SUA; 299,6 milioane USD au fost strânși în 16 proiecte

2. Multinațional; 293,1 milioane dolari strânși în 6 proiecte

3. China; 141,1 milioane de dolari strânși în 12 proiecte

4. Israel; 19 milioane de dolari strânși în 2 proiecte

5. Marea Britanie; 6,2 milioane de dolari strânși în 3 proiecte

6. Australia; 2,9 milioane de dolari strânși în 2 proiecte

7. Germania; 2 milioane de dolari strânși pe un proiect

8. Kenya; 0,8 milioane dolari strânși în 2 proiecte

9. Slovenia; 0,1 M USD încasat pe un proiect

10. Monaco, Rusia, Argentina, Taiwan, Africa de Sud are câte 1 proiect fiecare cu o finanțare mai mică de 0,1M USD.

Se poate spune că; chiar dacă piața a scăzut în conformitate cu raportul, firme ICO precum MenaPay au putut să crească fără a fi afectate. Cu alte cuvinte, structura și dinamica ofertelor inițiale de monede sunt extrem de puternice și prin utilizarea eficientă a conceptului de contracte inteligente, mai multe jetoane pot fi create, precum și alocate utilizatorilor. De asemenea, este esențial să înțelegem beneficiile comerciale pe care membrii ICO le obțin din deținerea de jetoane, în afară de câștigurile de capital legate de deficiență.

În plus; întrucât obiectivul fundamental al criptocurrențelor Bitcoin / Altcoin este să funcționeze ca o formă de înlocuire a monedei pentru plăți, apelul real pentru investitori este tranzacționarea speculativă a criptomonedelor, astfel încât valoarea acestor cripto fluctuează drastic; condus de tranzacționare. Pe de altă parte, ofertele de monede inițiale (ICO) emit jetoane prin utilizarea tehnologiei blockchain și oferă investitorilor o șansă timpurie de investiții pentru a-și câștiga jetoanele.

Rata de succes a acestor ICO depinde, de asemenea, foarte mult de regiunea în care își desfășoară activitatea. Cercetarea subliniază, de asemenea, rata de succes a 36% din ICO, care operau în regiunea Asiei, iar ținta MenaPay fiind regiunea MENA a permis ICO să fie primul mutație pe piața mai puțin concurențială.

Nu în ultimul rând, strângerea de fonduri este principala problemă pentru ICO și, în medie, ICO a reușit să strângă aproximativ 25 de milioane de dolari, unde MenaPay a reușit să primească investiții de 6 milioane de dolari chiar înainte de lansare.

Această poveste este publicată în „Startup”, cea mai mare publicație de antreprenoriat mediu, urmată de +396.714 persoane.

Abonați-vă pentru a primi poveștile noastre de top aici.